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老百姓拟16.37亿元现金收购怀仁大健康71.9643%股权

时间: 2022年03月18日 17:13 | 作者：朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 107次

老百姓（603883.SH）3月7日公告，公司拟以自有资金16.37亿元（含贷款）收购林承雄、陈毳萍等14名交易对方所持有的湖南怀仁大健康产业发展有限公司（下称“怀仁大健康”）71.9643%的股权。本次交易市盈率为22.75倍，略高于近四年行业可比交易案例平均市盈率，略高于公司可比交易案例平均市盈率，低于新兴药房、成大方圆的交易市盈率。

《经济参考报》记者注意到，本次交易完成后，老百姓将持有怀仁大健康76.1199%股权，交易前，公司持有怀仁大健康4.1556%股权。公司预计，本次交易完成后，将成为湖南省门店数量最多的医药零售连锁企业，在湖南省14个地州市中的7个城市门店数量排名第一。

老百姓主营业务是通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售。公司的主要产品是中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品。

公司表示，本次收购是医药零售行业的标志性事件，也是公司发展控股式星火收购模式的标杆。

公告显示，怀仁大健康以医药零售和医药批发业务为主，是大湘西地区最具影响力的零售连锁药店，2021年销售额为14.02亿元；现拥有直营药店660余家，分布在怀化、湘西自治州、邵阳、张家界等大湘西区域及贵州，在21世纪药店发布的《2021—2021年度中国连锁药店综合实力百强榜》中排名第22位。

2021年及2021年1-9月，怀仁大健康分别实现营业收入14.02亿元、10.79亿元；净利润分别为9999.19万元、5849.90万元、；资产总额分别为9.78亿元、12.24亿元；负债总额分别为6.58亿元、8.57亿元。

老百姓拟16.37亿元现金收购怀仁大健康71.9643%股权

本次交易完成后怀仁大健康的股权结构（来源：公司公告）

公告显示，截至评估基准日2021年9月30日，目标公司前身湖南怀仁大健康产业发展股份有限公司（模拟剥离后）股东全部权益评估价值为22.11亿元，参考评估值协商确认的整体估值22.75亿元，按照目标公司2021年9月30日净资产3.67亿元计算，溢价率约为520%，低于同行业可比交易案例平均溢价率833%。

公司表示，本次交易目标公司怀仁大健康体量较大，其在主要经营区域具有较高的市场占有率和品牌影响力，与公司业务具有高度协同效应，发展前景较好。本次公司拟以16.37亿元收购怀仁大健康 71.9643%的股权，交易市盈率为22.75倍，略高于近四年行业可比交易案例平均市盈率，略高于公司可比交易案例平均市盈率，低于新兴药房、成大方圆的交易市盈率。

根据收益法评估结果，怀仁大健康评估基准日总资产账面价值为12.24亿元；总负债账面价值为8.57亿元；股东全部权益账面价值为3.67亿元，股东全部权益评估价值为22.11亿元，增值额为18.44亿元，增值率为502.38%。

公告显示，业绩承诺方林承雄、陈毳萍、怀化仁心、怀化仁树承诺，怀仁大健康2022年净利润（指经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）不低于1.1亿元，新浪，2023年净利润不低于1.31亿元，2024年净利润不低于1.52亿元，2021-2024年的业绩年均复合增长率约为20.17%。

值得注意的是，老百姓本次交易预计形成新商誉约14.41亿元。公司2021年9月30日财务报表商誉金额36.38亿元，本次交易完成后，公司累计商誉预计将达到50.79亿元，占公司2021年9月30日净资产47.82亿元的比例为106%。

此外，老百姓同日公告，公司将终止收购河北华佗药房医药连锁51%股权。公司解除交易协议系卖方未在约定的时间内完成目标公司资产剥离与标的股权交割等合同约定义务，卖方已严重违约，《股权收购协议》约定的解除条件已经成就，公司依照《股权收购协议》约定和法律规定作出解除决定，并已依法通知卖方。

老百姓表示，此次收购怀仁大健康71.9643%股权，符合公司整体发展战略，目标公司将有效填补公司在湖南营销网络覆盖中的相对空白区域，能够有效的形成区域合力，进一步扩展公司湖南地区市场，提高市场占有率。同时，此次收购将较大提升公司在全国医药零售市场规模及采购规模，降低采购成本，提升公司整体盈利能力。

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文章地址: //www.pedca.com/yaofang/579113.html
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