时间: 2022年12月14日 07:29 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 99次
1 政策驱动下连锁药店有较大成长空间
我国医药产业链主要包含医药制造基础、医药研发和制造与医药流通三大环节, 其中零售药店作为药品流通的三大终端渠道之一,连接上游药品生产厂家与下游消费 者,通过提供各类药品销售与专业用药咨询指导,满足顾客在不同场景下的用药需求, 为有健康需求的顾客提供多元化的便利服务。
我国零售药店行业的发展经历了三个阶段: 1)萌芽期:改革开放前由于药品的特殊性,我国严格控制药品的流通,患者通 常在医院问诊购药,使得医院成为药品销售的主要终端,零售药店数量少分布散,发 展缓慢; 2)快速发展期:随着我国医药零售行业的严格管制开始松动,医疗制度改革开 始全面实施,医药零售业开始快速发展,竞争日益激烈,随着百姓“看病难、看病贵” 的情况日益凸显,平价药房开始异军突起,百姓用药消费从医院开始向药店分流; 3)变革期:零售药店行业的监管逐渐增强,准入门槛逐渐提升,同时 2000 年 5 月国家首次取消了对跨省市办医药连锁店的限制,连锁模式逐渐占优,资本的介入进 一步推动了连锁药店的快速扩张。
零售药店是我国药品消费的第二大终端,市场空间持续增长。从医药零售的三大 销售终端来看,零售药店占比达 27%,作为我国药品销售的第二大终端,是药品销售 的重要渠道。2021-2021 年我国零售药店终端销售额 CAGR 达 10%,在 2021 年新 冠疫情的影响下依然实现 3%的增长,2021 年进一步增至 4774 亿元。随着我国人口 老龄化的加剧和用药需求的提升,零售药店的市场规模有望持续增长。
1.1 药店行业受益处方外流扩容
2021 年至今密集出台各类政策法规及纲领文件促进“医药分家”,持续推动处方 外流的前行。而零售药店作为我国药品销售的“第二终端”,将持续受益药品市场结构 的转变。
政策发力,从多环节推动处方外流到零售药店终端。在医院端和处方来源端,药 品零加成、药占比考核、电子处方等政策推动处方药流到院外;医保支付端和零售药 店终端统筹医保对接、取消“两定”、药店分级分类等政策促进零售药店更好地承接外 流处方,从而实现院内处方流向零售药店。
截至 2021 年 9 月,我国公立医院已全部取消药品加成,医疗机构收入结构发生 重大调整,药品加成已不再作为公立医疗机构收入的主要来源,药品销售开始逐步向 院外市场转移。 随着一系列政策的推动,零售药店终端销售占比不断提升。我国公立医院终端药 品销售占比从 2021 年的 69%逐步下降至 2021 年的 64%,而零售终端药品市场的占 比逐步提升,2021 年占比达 27%,处方外流持续前行。与世界发达国家相比,中国 医院终端的药品销售占比为 68%,而零售药店占比仅为 23%,这与美国以及欧美等 发达国家的药品销售结构之间呈现出相反的态势,我国零售药品市场结构仍有较大的 调整空间。
处方药院外消费市场规模快速增长。在政策驱动下,处方药流向院外市场提速, 2021-2021 年在院外市场销售 CAGR 达 13%,增速远超非处方药(7%),2021 年处 方药院外交付市场规模赶超非处方药,2021 年进一步增长至 2340 亿元,未来处方 药院外市场规模有望快速增长。 零售药店终端销售增速快于药品行业整体增速。我国零售药店终端销售始终保 持着稳定的增长,同时自 2021 年起销售增速超过药品整体销售增速,2021-2021 年 零售药店药品销售 CAGR 达 10%,快于药品行业整体增速(7%),未来有望承接更 多外流处方。
我们预测 2030 年处方外流规模达 3639 亿元。过去十年药品销售总额 CAGR 达 7%,假设人口老龄化趋势下药品销售市场仍按该增速增长,同时假设医院终端药品 销售占比变动带来的规模变化即为处方流出量。2021 年起医院终端的药品销售占比 开始减少,药品逐渐流向院外市场销售,2021 年流出规模达 914 亿元,处方外流率 超 7%。假设未来处方外流率仍可按照过去十年的速度每年提升 1 个百分点,2030 年 处方外流率提升至 16%,则流出规模可达 3639 亿元,十年 CAGR 为 16%。
至 2030 年零售药店有望承接外流处方获得 2183 亿元增量。零售药店终端药品 销售占比自 2021 年开始提升,获得药品流向院外市场带来的增量。假设零售药店由 于药品销售占比变化带来的规模变化即为处方承接量,其与医院处方流出量的比值即 为处方承接率,2021-2021 年零售药店处方承接率不断提升,平均占比超 50%。考 虑目前零售药店积极布局专业药房建设,提升药事服务能力,我们认为未来其处方承 接率可达 60%,则至 2030 年零售药店获得的处方外流增量为 2183 亿元,零售药店 市场总规模达 9600 亿元,十年 CAGR 为 8%。
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