汇宇制药:汇宇制药首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果

汇宇制药:汇宇制药首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果时间：2021年10月13日 19:30:48 中财网
原标题:汇宇制药:汇宇制药首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

四川汇宇制药股份有限公司


首次公开发行股票并在科创板上市


网下初步配售结果及网上中签结果公告


保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：国都证券股份有限公司

特别提示



四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2596号文同意注册。


本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。


中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构（联席
主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），国都证券股份有限公
司（以下简称“国都证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券及国都
证券合称“联席主承销商”）。


发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,360.00万股，全部为公
开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为12,720,000
股，占发行总规模的20.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参
与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇
至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略
配售数量为11,302,751股，占发行总规模的17.77%。初始战略配售与最终战略配
售股数的差额1,417,249股将回拨至网下发行。


战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,121,249
股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.54%；网上初始发行数量为


10,176,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.46%。


本次发行价格为38.87元/股。发行人于2021年10月12日（T日）通过上交
所交易系统网上定价初始发行“汇宇制药”A股10,176,000股。


根据《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排
及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《四川汇宇制
药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行
公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为5,271倍，高于100
倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公
开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即5,230,000股）股票由网
下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为36,891,249股，占扣除战略
配售数量后发行总量的70.54%；网上最终发行数量为15,406,000股，占扣除战略
配售数量后发行总量的29.46%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为
0.02872418%。


敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年10月14日（T+2日）
及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据本公告，于2021年10月14日（T+2日）16:00前，
按最终确定的发行价格38.87元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新
股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年10月14日
（T+2日）16:00前到账。


参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新
股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。


网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。


网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在2021年10月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。


网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。



2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产
管理产品（以下简称“公募产品”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、
基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立
的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等
配售对象中的10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限
为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将于2021年
10月15日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。

未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，
自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。


根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系
统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投
资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并
最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和
合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签
阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法，按照
网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个配售对象获配一个编号。


3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略
配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。


4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部
有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以
及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售
经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况及
时报中国证券业协会备案。


网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上


申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司
债券、可交换公司债券的次数合并计算。


5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网
下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。


一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与
承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以
下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称
“中信建投投资”）；

（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划；

（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；

（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业。


（二）获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为38.87
元/股，本次发行总规模为24.72亿元。


依据《承销指引》，本次发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿
元，保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的3%，但不
超过人民币1亿元，中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股
数1,908,000股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机
构（联席主承销商）将在2021年10月18日（T+4日）之前，依据中信建投投
资缴款原路径退回。


其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣


金，本次获配股数共计9,394,751股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金
额的多余款项，保荐机构（联席主承销商）将在2021年10月18日（T+4日）
之前将超额缴款部分依据原路径退回。


综上，本次发行战略配售结果如下：

序号

战略投资者名称

获配数量
（股）

获配金额

（元，不含佣金）

新股配售经纪
佣金（元）

限售期限
（月）

1

中信建投投资有
限公司

1,908,000.00

74,163,960.00

-

24

2

中信建投汇宇制
药科创板战略配
售集合资产管理
计划

3,635,027.00

141,293,499.49

706,467.50

12

3

深圳怀新企业投
资顾问股份有限
公司

767,963.00

29,850,721.81

149,253.61

12

4

内江投资控股集
团有限公司

1,279,939.00

49,751,228.93

248,756.14

12

5

江苏万邦生化医
药集团有限责任
公司

767,963.00

29,850,721.81

149,253.61

12

6

湖州修控股权投
资合伙企业（有
限合伙）

1,407,933.00

54,726,355.71

273,631.78

12

7

福建华闽进出口
有限公司

767,963.00

29,850,721.81

149,253.61

12

8

中国保险投资基
金（有限合伙）

767,963.00

29,850,721.81

149,253.61

12



合计

11,302,751.00

439,337,931.37

1,825,869.86

-



二、网上摇号中签结果

发行人和联席主承销商已于2021年10月13日（T+1日）上午在上海市浦东
新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号
抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海
市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数

中签号码

末“4”位数

3686，8686

末“5”位数

25262，37762，50262，62762，

75262，87762，12762，00262




末“6”位数

607638，807638，407638，207638， 网易，

007638，097144，597144

末“7”位数

9919555，4919555

末“8”位数

19328951，69328951，15699595

末“9”位数

066900969



凡参与网上发行申购汇宇制药股票的投资者持有的申购配号尾数与上述
号码相同的，则为中签号码。中签号码共有30,812个，每个中签号码只能认
购500股汇宇制药股票。


三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交
易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易
所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕
77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《科
创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2021〕149号）等相关
规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上
交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统
计：

本次发行的网下申购工作已于2021年10月12日（T日）结束。经核查确
认，《发行公告》披露的411家网下投资者管理的8,908个有效报价配售对象
中，有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要
求进行网下申购，其余410家网下投资者管理的8,907个有效报价配售对象全
部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购
数量10,325,310万股。


未参与网下申购的具体名单如下：

序号

机构名称

配售对象名称

应申购数量
（万股）

实际申购数量
（万股）

1

国任财产保险股份
有限公司

国任财产保险股份
有限公司-自有资金

470.00

-





合计

470.00

-




（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和
联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

配售对象

类型

有效申购

股数

（万股）

申购量占网
下有效申购
数量比例

配售数量
（股）

获配数量占

网下发行

总量的比例

各类投资者
配售比例

A类投资者

5,811,310

56.28%

25,943,641

70.32%

0.04464336%

B类投资者

44,470

0.43%

110,654

0.30%

0.02488284%

C类投资者

4,469,530

43.29%

10,836,954

29.38%

0.02424629%

合计

10,325,310

100.00%

36,891,249

100.00%

-



注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


其中余股2,799股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配
售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资
基金”。


以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配
售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。


四、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年10月15日（T+3日）上午在上海市
浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限
售账户的摇号抽签，并将于2021年10月18日（T+4日）在《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《四川汇宇制药股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇
号中签结果。


五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的
联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-86451547、010-86451548




联席主承销商：国都证券股份有限公司

联系人：张帆

联系电话：010-87413602



发行人：四川汇宇制药股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商： 国都证券股份有限公司

2021年10月14日


（此页无正文，为《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页）

文本, 信件
描述已自动生成










发行人：四川汇宇制药股份有限公司



年 月 日






（此页无正文，为《四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页）

文本
描述已自动生成










保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司



年 月 日

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