近两年,在疫情、转型等因素影响下,全球制药企业排名曾发生过山车似的波动:重大并购、强强联合,疫情红利、医保谈判……都成为重要的影响因素。
而随着前三季的过去,2021年度的排名趋稳。但第十位实际上悬而未决,武田、GSK将迎来最终赛点。
目前,2021年前三季度全球药企最新排名如下:
*汇率均以当日汇率换算(辉瑞、GSK去除消费者健康营收,罗氏、强生、默沙东只计算制药业务)
辉瑞上半年重回“宇宙大药厂”榜首,而在今年Q3,地位依旧,营收达241亿美元。其中新冠疫苗BNT162b2持续“印钞”,营收达145.83亿美元,仍是辉瑞维持TOP 1的最大动力。
艾伯维完成对艾尔建的并购后,修美乐在美国的需求继续表现强劲,贡献了54.25亿美元,使其Q3总收入达143.42亿美元,延续上半年TOP 2的成绩。
罗氏制药虽然肿瘤管线和免疫管线依旧受到生物类似药和疫情的影响,排名未及前三,但其新上市药品增长强劲,收入增长超50%皆源自于此。
阿斯利康Q3总营收98.66亿美元,其中新冠疫苗贡献了10.50亿美元,排名第九。但受中国医保影响,Tagrisso(泰瑞沙)在中国市场的销售额连续下降。
武田制药财年是2021年4月1日到2022年4月30日,三季报截至2021年11月31日,因此未纳入此次排比中。武田2021年上半年总收入约为159.25亿美元,在全球制药企业中排名第9,如若其Q3营收超过76.69亿美元,将把GSK挤出前10。
中国市场上,跨国药企在集采、国谈的轰炸下忙着“内卷”,其中强者阿斯利康都已顶不住压力,本季度,其中国市场增长仅2%,远远低于50%的全球增长。这种从“增长动力”到“增长阻力”的转变,可以看出中国的压力与竞争已趋于白热化,跨国药企如何发挥智慧,渡过“中国之劫”?让我们一如既往,从数字中寻找答案。
辉瑞制药(Pfizer)
2021 Q1+Q2+Q3制药营收(百万美元):57653
2021 Q3制药营收(百万美元):24094
在与BioNTech合作的新冠疫苗的加持下,辉瑞的业绩继续猛涨,Q3营收241亿美元,同比+130%。扣除疫苗收入之外,辉瑞制药业务也继续保持增长,达到111亿美元(+7%)。基于此,辉瑞将全年收入预期自810亿美元上调至820亿美元。
按业务划分,
疫苗业务营收145.83亿美元,去年同期为17.17亿美元,暴涨750%;
肿瘤学业务营收30.85亿美元,去年同期为27.61亿美元;
内科医学业务营收20.97亿美元,去年同期为20.85亿美元;
医院业务营收23.67亿美元,去年同期为17.90亿美元;
炎症和免疫学业务营收10.94亿美元,去年同期为11.73亿美元,下滑7%,是辉瑞Q3唯一下滑业务;
罕见疾病业务营收8.69亿美元,去年同期为7.52亿美元。
除新冠疫苗之外,在众多产品中,贡献增长主力排名靠前的如下:
阿哌沙班(ELIQUIS)和哌柏西利(IBRANCE)继续为公司贡献营收大头。哌柏西利作为首个获批上市的 CDK4/6 抑制剂,先发优势明显,是目前该领域市场的主要占有者。
另外增长较快的产品还有治疗罕见心肌病(ATTR-CM)的口服药Vyndamax。自2021年5月获批以来,其营收持续高速增长,Q3继续增长42 %到5.01亿美元。
生物类似药业务也增长迅猛,在三季度增长51%达到3.98亿美元收入。其中美国市场营收为2.84亿美元,是最大的需求市场。
同时,辉瑞也更新了其最新管线,包含 94 个在研项目,其中 27 个 1 期项目,29 个 2 期项目,29 个 3 期项目以及 9 个处于注册阶段的项目。
其中大热的基因疗法管线迎来最新进展,两款分别用于B型血友病和杜氏肌营养不良症的基因疗法产品关键临床研究入组顺利,预计在2023 Q1获得初步试验结果。
艾伯维 (AbbVie)
2021 Q1+Q2+Q3制药营收(百万美元):41236
2021 Q3制药营收(百万美元):14342