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杭州百诚医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及

时间: 2021年11月27日 07:50 | 作者:朗依制药 | 来源: 医药资讯| 阅读: 139次

  (上接C1版)

  参与本次网下发行的所有投资者均需通过国金证券网下投资者报备系统在线提交《杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下投资者承诺函》(以下简称“网下投资者承诺函”)及相关核查资料。网下投资者承诺函要求,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

  战略配售股份限售期安排详见“二、战略配售”。

  (六)本次发行的重要日期安排

  1、发行时间安排

  注:①T日为网上网下发行申购日。

  ②上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

  ③若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》;同时,保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售。

  ④若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率),发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前发布《投资风险特别公告》,详细说明定价合理性,提示投资者注意投资风险。

  ⑤如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

  2、本次发行路演推介安排

  发行人和保荐机构(主承销商)将于2021年11月26日(T-9日)至2021年12月2日(T-5日),向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介,路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围,不对股票二级市场交易价格作出预测。

  推介的具体安排如下:

  网下路演推介阶段除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及见证律师以外的人员不得参与,保荐机构(主承销商)将对两家及两家以上投资者的路演推介过程进行全程录音。本次网下路演推介不向投资者发放任何礼品、礼金或礼券。

  发行人和保荐机构(主承销商)将在2021年12月8日(T-1日)进行网上路演回答投资者的问题,回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料范围内,具体信息参阅2021年12月7日(T-2日)刊登的《网上路演公告》。

  二、战略配售

  (一)本次战略配售的总体安排

  1、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)组成。

  参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略投资者配售协议。参与本次战略配售的投资者将按照最终确定的发行价格认购其承诺认购数量的发行人股票。

  2、本次发行初始战略配售发行数量为4,056,249股,占本次发行数量的15.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过9,000万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%,保荐机构相关子公司跟投(如有)初始数量为1,352,083股,占本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售),战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。具体比例和金额将在2021年12月7日(T-2日)确定发行价格后确定。

  3、本次发行的最终战略配售情况将在2021年12月13日(T+2日)公布的《网下发行初步配售结果公告》中披露。

  (二)保荐机构相关子公司跟投(或有)

文章标题: 杭州百诚医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及
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