北上广零售TOP10大变天！国产1类新药首次封王

　　随着各省“双通道”政策逐步落地，国谈品种有望在零售市场发光发热，同时新一轮洗牌也即将展开。“北上广”人口密度大、生活水平高，是国内外药企必争之地。米内网数据显示，2021年预计北京、上海、广州的实体药店终端总体规模均超百亿，三大城市畅销的化学药和生物药又是哪些？跨国药企对零售市场的布局与维护能力比国内药企强，进口品牌霸屏的现象一直存在，近几年国产创新药也是战绩彪炳，能否与进口品牌一拼输赢？

　　图1：北上广实体药店化学药（含生物药）销售规模（单位：亿元）

　　来源：米内网重点城市实体药店终端格局

　北京：皮肤病1类新药大涨，进口品牌霸屏时代未结束

　　图2：北京2021E增速为正的大类情况

　　来源：米内网重点城市实体药店终端格局

　　北京2021年预计实体药店总体销售规模在118亿元，同比下滑4.82%，其中化学药（含生物药）的市场规模为52亿元，同比下滑3%。从大类情况来看，消化系统及代谢药排在首位，预计规模超过10亿元，但增速下滑2.6%；10个规模超1亿元的大类中，皮肤病用药增速最快，肌肉-骨骼系统、呼吸系统用药以及感觉系统药物均有正增长，全身用抗感染药物、血液和造血系统药物以及神经系统药物则下滑超过10%。

　　表1：2021E北京实体药店畅销品种TOP10（单位：亿元）

　　来源：米内网重点城市实体药店终端格局

　　在北京的实体药店市场2021年预计销售额超1亿元的品种有4个，西地那非从2021年起一直占据榜首，去年受疫情影响增速下滑14.39%，今年预计销售额反弹，增长10%以上；海姆泊芬是泰州复旦张江药业的1类新药，适用于鲜红斑痣患者的治疗，目前该产品主要销售城市是北京，2021年销售额已破1亿元。

　　潜力品种方面，TOP11-20品种中，两个进口产品度普利尤单抗和诺西那生钠预计2021增速高达30%以上。赛诺菲的度普利尤单抗在2021年获批进口，用于治疗成人中重度特应性皮炎，而渤健公司的诺西那生钠于2021年获批进口，成为中国首个能治疗SMA（脊髓性肌萎缩症）的药物。两款进口新药具有较高的临床价值，而北京又是综合竞争实力最强的城市，预计市场空间还有待释放。

　　表2：2021E北京实体药店畅销品牌TOP10（单位：亿元）

　　来源：米内网重点城市实体药店终端格局

　　北京实体药店市场2021年畅销品牌TOP10被跨国药企霸屏，辉瑞占据了3个较高的席位，此外，拜耳的复合维生素片、施贵宝的盐酸二甲双胍片以及赛诺菲的度普利尤单抗注射液位次有明显上升。国产品牌仅泰州复旦张江药业的注射用海姆泊芬以及山东达因海洋生物制药的维生素AD滴剂入围。

　　潜力品牌方面，TOP11-20中两个品牌2021年预计增速超过30%，除了前文提到的渤健公司的诺西那生钠注射液外，还有一个就是白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片，目前在北京实体药店市场，辉瑞占比下滑至76.01%，而白云山的占比上升至16.87%。

　　总体来看，2021年北京实体药店市场化学药（含生物药）市场规模稳守50亿元水平，消化系统及代谢药依然高居大类榜首，但皮肤病用药增速惊人，得益于国产1类新药注射用海姆泊芬的提振。跨国药企依然掌控着市场高位，辉瑞“老品种”深入人心，同时进口新药的市场潜力正在高速飞涨，国产“老品牌”正承受着国产新药与进口品牌的双面夹击。

上海：抗肿瘤药持续攀升，仅1家国内药企挤进TOP10

图3：上海2021E增速超过5%的大类情况

　　来源：米内网重点城市实体药店终端格局

　　上海2021年预计实体药店市场总体销售规模在120亿元，同比下滑4.06%，其中化学药（含生物药）的市场规模为56亿元，同比增长1.84%。从大类情况来看，消化系统及代谢药同样排在首位，预计规模超过16亿元，增速上涨2.25%；10个规模超1亿元的大类中，抗肿瘤和免疫调节剂增速最快，神经系统药物、血液和造血系统药物、全身用抗感染药物均有正增长，肌肉-骨骼系统下滑得最严重，降幅在5.78%。

　　表3：2021E上海实体药店畅销品种TOP10（单位：亿元）

　　来源：米内网重点城市实体药店终端格局

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