10月28日,商务部官网发布《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),按照政策总体目标,到2025年,培育形成5~10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业,药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上,药品零售连锁率接近70%。
“零售连锁率接近70%”引发行业震动。市场分析认为,零售连锁的终端门店数量近年来持续增加,不断掀起了并购整合的跨越式发展浪潮,单体药店的日子越来越不好过,面对行业集中度提升的巨大转型升级压力,终端洗牌将进一步加速。
单体药店“生死考验”
全面提升药品流通现代化水平,完善现代药品流通体系,提高药品流通效率,促进行业高质量发展,网易,正是“十四五”新时期深化医疗卫生体制改革,实施健康中国战略决策的重要抓手。
《指导意见》明确提出,以高质量发展为主题,以推动供给侧结构性改革为主线,以改革创新为动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以数字化、智能化、集约化、国际化为发展方向,着力破除药品流通体制机制障碍,提升药品供应保障服务能力、流通效率和质量安全,为服务医疗卫生事业和满足人民健康需要发挥重要支撑作用。
按照鼓励药品批发、零售企业优化网点布局,实现网点布局与区域发展相适应、药品供应能力与药品需求相匹配的均衡有序发展格局,《指导意见》鼓励零售企业特色化发展,做精做专,满足多层次健康消费市场需求。
近年来,随着行业集中度和药品零售连锁经营率提高,我国药品零售企业小、散等问题得到较为明显的改善。据国家药监局2021年第一季度《药品监督管理统计报告》,截至2021年3月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业58.08万家。其中,批发企业1.32万家,零售连锁总部 6593家,零售连锁门店31.91万家,单体药店24.19万家,全国零售药店总量达56.1万家。
另据国家药监局公开数据,以2021年-2021年第一季度为区间,我国的药店数量从42.4万家增加至56.1万家,连锁门店数量从14.7万家增至31.91万家,连锁率从34.67%增长至56.88%,得到了大幅提升。
2021年正在接近尾声,按照2025年“零售连锁化率接近70%”的高质量发展建设目标,以56.1万家药店作为基数推算,单体药店的门店数量将在未来三年缩减至16.83万家,对比现在约25万家数量,锐减近8万家。
行业分析认为,疫情防控常态化推动健康意识提升,也进一步拉动了医药消费需求,医药零售行业市场正在复苏,新零售的发展形势,让越来越多的零售药店开始发力打通线上线下销售,带量采购和处方流转也让院边店处方外流获得了发展红利,共同推动零售连锁药房营收快速增长。“马太效应”带来的强者恒强,将让单体药店遭遇愈发巨大的生死考验。
巨头连锁整合加速
我国医药零售行业整体呈现长期增长的趋势,即便是在疫情严重的2021年,实体行业大幅下滑的经济环境中,药店仍逆势而上,成绩骄人。
后疫情时代,医保支付和医院改革逐步深化,各地区带量采购常态化,国家医保谈判药品“双通道”试点深化,医保控费推动院内处方外流,院外处方药物市场增长趋势愈发清晰。
2021年六大上市连锁营收数据
连锁药店
一季度
上半年
前三季度
大参林
40.59亿元
80.54亿元
123.55亿元
老百姓
36.38亿元
73.46亿元
112.8亿元
益丰药房
36.3亿元
74.61亿元
109.38亿元
一心堂
34.29亿元
67亿元
104.98亿元
漱玉平民
/
24.79亿元
37.15亿元
健之佳
11.67亿元
23.79亿元
36.67亿元
从已经披露的前三季度上市公司业绩表现可以看出,一心堂、大参林、老百姓、益丰药房凭借庞大的门店数量,营收表现抢眼,前三季度均超过百亿元,其中大参林凭借123.55亿元拔得头筹。
门店数量方面,四大上市连锁药店在规模上较为接近,一心堂和老百姓处于第一梯队,争夺头名;益丰药房和大参林的门店总数也跨过了7000家门槛。漱玉平民和健之佳属于地方连锁企业,门店数均为两千余家。
上市连锁门店数量(截至第三季度末)
连锁药店
一季度
上半年
前三季度
一心堂
7537家
8053家
8356家
老百姓
7268家
7680家
8163家
大参林
6451家
6978家
7610家
益丰药房
6279 家
6888家
7246家
健之佳
2216家
2416家
2687家
漱玉平民
/
2149家
2286家