一、本次发行的背景和目的 .....................................................................................55
二、发行对象及与发行人的关系 .............................................................................59
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 .........................................60
四、募集资金投向 .....................................................................................................61
五、本次发行是否构成关联交易 .............................................................................62
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .....................................................62
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .....63
第四节 本次募集资金运用 ........................................................................................ 64
一、本次募集资金使用情况 .....................................................................................64
二、本次募集资金投资项目具体情况 .....................................................................65
三、本次募集资金使用与公司现有业务的关系 ...................................................102
四、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 .......................104
第五节 前次募集资金运用 ...................................................................................... 106
一、前次募集资金基本情况 ...................................................................................106
二、前次募集资金存放情况 ...................................................................................107
三、前次募集资金实际使用情况 ...........................................................................107
四、前次以资产认购股份的情况 ........................................................................... 115
五、注册会计师的鉴证意见 ................................................................................... 117
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...................................... 118
一、风险因素 ........................................................................................................... 118
二、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划 ...................124
三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况 ...................................124
四、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况 ...........................................124
五、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况 ...........................................124
第七节 与本次发行相关的声明 .............................................................................. 125
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ...........................................125
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...............................................................126
三、保荐机构声明 ...................................................................................................127
四、发行人律师声明 ...............................................................................................129
五、会计师事务所声明 ...........................................................................................130
六、董事会声明 .......................................................................................................131
释 义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
普通名词释义
爱尔眼科、公司、发行人、上市公司 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司
集团 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司及其子公司
爱尔投资 指 爱尔医疗投资集团有限公司，系公司控股股东
发行、本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司本次2021年向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
募集说明书、本募集说明书 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》
华泰联合证券、保荐人、保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 湖南启元律师事务所
长沙爱尔 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院，系发行人分公司
湖北爱尔 指 湖北爱尔眼科医院管理有限公司，系发行人子公司
安徽爱尔 指 安徽爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
沈阳爱尔眼视光 指 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），系发行人子公司
上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
贵州爱尔 指 贵州爱尔健康产业发展有限公司，系发行人子公司
南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
深圳爱尔 指 深圳爱尔眼科医院，系发行人子公司
哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
长沙佳视 指 长沙佳视医疗器械有限公司，系发行人子公司
山南优视 指 山南优视医疗器械有限公司，系发行人子公司
白银爱尔 指 白银爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
许昌爱尔 指 许昌爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
资阳爱尔 指 资阳爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
普洱爱尔 指 普洱爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
淄博康明眼镜 指 淄博康明眼镜有限公司，系发行人子公司
郑州爱尔 指 郑州爱尔眼科医院有限公司，系发行人子公司
CB 指 Clínica Baviera.S.A，系发行人子公司
AW 指 AW Healthcare Management, LLC，系发行人子公司
ISEC 指 ISEC Healthcare Ltd.，系发行人子公司
光正眼科 指 光正眼科医院集团股份有限公司（股票代码002524.SZ）
华厦眼科 指 华厦眼科医院集团股份有限公司
普瑞眼科 指 成都普瑞眼科医院股份有限公司
何氏眼科 指 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
《公司章程》 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》
股东大会 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司股东大会
董事会 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
监事会 指 爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《审核问答》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所 指 深圳证券交易所
国家卫计委 指 原卫生部及国家卫生和计划生育委员会
国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家医保局 指 国家医疗保障局
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2021年度、2021年度、2021年度和2021年1-9月
报告期各期末 指 2021年12月31日、2021年12月31日、2021年12月31日和2021年9月30日
报告期末 指 2021年9月30日
最近三年 指 2021年度、2021年度和2021年度
专业名词释义